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中信建投证券创设CDS助力晶科科技成功发行乡村振兴碳中和绿色公
发布日期:2022-05-14 20:02   来源:未知   阅读:

  近日晶科电力科技股份有限公司在上交所成功发行2022年面向专业投资者公开发行乡村振兴碳中和绿色公司债券(第一期),发行规模5亿元,发行期限2年,票面利率5.5%,利率创近期同期限AA评级民营企业债券最低。

  本次公司债券发行由中信建投证券担任主承销商,并由中信建投证券牵头,联合中证金融公司共同创设1亿额度交易所首单基于乡村振兴碳中和绿色公司债券的信用保护合约。2022年3月27日,证监会发布《推动完善民企债券融资支持机制 增强服务民营经济发展质效》,明确将从鼓励市场机构创设信用保护工具等方面,加快完善民企债券融资支持机制。中信建投证券积极落实证监会相关政策精神,跨多个业务条线组建专项工作组,研究推进晶科科技债券发行、信用保护合约创设事宜,成功推动债券发行并为晶科科技本期公司债券创设信用保护合约,成为近期规模最大的民营产业债券信用保护合约之一,极大提振了投资者信心,有效保障了本期债券的顺利发行。

  本次债券发行得到了上交所及市场各方的大力支持。上交所组建专门工作小组,构建全链条服务模式,全力支持本期债券发行。作为上交所全链条服务模式下首单成功发行的民企债券,本期债券入选上交所首批民企债券示范项目,将作为行业标杆向民企债券市场推广,以进一步畅通民营企业债券融资渠道,改善民营企业债券融资环境。中信建投证券作为本期债券的主承销商,迅速响应监管号召,深度参与上交所完善民营企业债券融资支持机制相关试点工作,积极为支持民企产业债融资贡献力量。

  晶科科技作为全球领先的清洁能源供应商和服务商,本期债券募集资金主要用于偿还与绿色碳中和光伏电站项目、乡村振兴光伏电站项目相关的有息债务,助力提升碳减排效益并助力乡村地区经济发展。中信建投证券始终坚持金融服务实体经济的初心使命,2021年以来累计参与超过1,500亿元规模绿色债券承销工作,以绿色金融助力绿色低碳产业发展;中信建投证券以优质的金融服务支持碳中和企业快速发展,2020年以来累计帮助晶科系新能源龙头完成融资近200亿元,长期陪伴企业发现价值、创造价值、提升价值,助力企业积极践行国家“双碳”战略和乡村振兴战略。

  支持民营企业债券融资,是服务国家战略的必要之举;金融助力绿色低碳产业发展,是实现“双碳”目标的有力支撑。中信建投证券此次创设信用保护合约,并助力晶科科技成功发行乡村振兴碳中和绿色公司债券,将进一步帮助民营企业对接好资本市场投资者,提升投资机构对民企债券、绿色债券的认可度,为其他民营企业在债券市场融资起到积极的标杆和示范作用,有利于打开民企债券融资、绿色债券融资新局面。中信建投证券将继续坚守金融服务实体经济的初心使命,践行“让最好的企业成为我们的客户,让我们的客户成为更好的企业”的业务发展理念,持续服务优质民营企业,助力中国经济高质量发展。

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